证券代码：001965 证券简称：招商公路
证券代码：524480 证券简称：25 招路 KY01
招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开
发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过
人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1948
号文注册。根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资
者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》，招商局公路网络科
技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15.50 亿元（含 15.50 亿
元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售相结合的方式。
本期债券网下发行时间自 2025 年 10 月 22 日至 2025 年 10 月 23 日，具体发
行情况如下：
最终网下实际发行规模为 15.50 亿元，票面利率为 2.00%，认购倍数 4.03 倍。
本期债券认购，合计获配 2.9 亿元。除此之外，发行人的董事、高级管理人员、
持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
限责任公司及长城证券股份有限公司参与认购本期债券，最终合计获配 4.4 亿元；
本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司参与认购本期债券，最终合计获配
计获配 2.3 亿元；本期债券承销机构中国银河证券股份有限公司参与认购本期债
券，最终合计获配 2.0 亿元。上述认购报价及程序均符合相关规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）
天盛优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
